În pădurea întunecată,era o vrăjitoare îngrozitoare.Față îi era foarte bătrână ,ochii foarte mici,gură cât toată față,nasul foarte mare și era cheală.Avea o rochie extrem de urâtă și nu avea papuci.
Odată ,se întâlnește cu un copil și îl transformă într-un ursuleț de pluș.
