O prinţesă se transformă în lebădă, fiind blestemată de Rotbart.
La majoratul prinţului Siegfried, mama lui îi propune să-şi aleagă o mireasă.
El pleacă singuratic spre malul râului din parcul castelului.
Pe mal poposeşte un stol de lebede.
Dorind să le vâneze, prinţul ia arbaleta şi aleargă prin pădure.
