Traiau odata un rege si o regina. Regele purta razboi cu un rege vecin si niciodata nu izbutea a invinge. Regina era suparata, fiindca nu are copii astfel a ajuns sa se roage la iconita Maicii domnului. Din aceasta icoana s-a prelins o lacrima, iar imparateasa a inghitit-o. In scurt timp se nascu pruncul acesteia careia i-a dat numele Fat-Frumos din lacrima. Baietelul crestea repede. In scurt timp s-a decis sa rezolve problemele imparatului odata pt totdeauna. A ajuns la dusmanul imparatului, insa acesta a declarat pace. Regele marturisi ca ii este frica de-o anumita Muma-Padurilor. Fat-Frumos scapa de amenintare si se alege cu Ileana Cosanzeana de care rea indragostit lulea. Vazandu-l fericit imparatului i se facu dor de iubirea vietii lui - Fata Gerarului. Fat-Frumos duce si acest lucru la capat trecind prin anumite greutati. Si in 4 zile dupa aceea se insoara.
