1. Împărăteasa naște un băiat din lacrima scursă de la
icoana Maicii Domnului.
2. Ajuns flăcău mare,
Făt-Frumos pleacă să se lupte cu împăratul vecin, dușmanul tatălui său.
3. Împăratul vecin refuză să se lupte cu el și cei doi se
leagă frați de cruce.
4. Făt-Frumos îl scapă pe acesta de Muma–Pădurilor, dar se
îndrăgostește de fata acesteia.
5. El pleacă s-o aducă
și pe fata Genarului, iubita împăratului vecin.
6. Încearcă de două ori să fugă cu fata Genarului, însă este
prins și transformat într-un izvor
cu apă rece. Rugat de Sfântul Petru, Dumnezeu îl readuce
la viață.
7. Făt-Frumos pornește la drum pentru a căpăta un cal mai puternic
decât calul Genarului.
8. Ajutat de regele țănțarilor
și de cel al racilor (pe care și el îi salvase în drumul său), depășește încercările de a păzi iepele babei care avea calul.
9. După ce dobândește calul cu șapte inimi, o fură pe fata
Genarului, aducând-o prietenului său.
10. Ileana (care
orbise din pricina plânsului) este vindecată de Maica Domnului.
11. Împăratul vecin se căsătorește cu fata Genarului și Făt-Frumos cu Ileana lui.
