Personaje principale: Fram, proprietarul circului, puiul de urs cu care se întâlnește Fram și vânătorii.
Fram este un urs care trăiește le circ de când era pui. El știe să facă
tot felul de giumbușlucuri: se ridica pe labele din spate, dansa, făcea
acrobații și gimnastică și mereu îi distra pe copii. Într-o zi, însă,
n-a mai vrut să dea nicio reprezentație și a devenit foarte trist. Îi
era dor de Polul Nord. Neavând ce face, proprietarul circului l-a trimis
cu un vapor înapoi spre casă, dar Fram nu e obișnuit să trăiasă aici,
așa că e greu să se obișnuiască. La Polul Nord se întâlnește cu urșii
care trăiesc aici, întâlnește chiar și un pui și acum este singur, fără
oameni prin preajmă.
